5 de agosto de 2026
OPTIMISMO FINANCIERO
El BPN refinanció una deuda por USD 3,5 millones y estiró sus vencimientos hasta 2027
La refinanciación se concretó pocos días después de la emisión internacional de deuda de la Provincia por USD 500 millones y le permitió al Banco Provincia del Neuquén mejorar el perfil de sus vencimientos y reducir el costo financiero
El Banco Provincia del Neuquén (BPN) concretó una nueva operación en el mercado de capitales que le permitió refinanciar una obligación negociable por 3,5 millones de dólares, extender el vencimiento de ese compromiso hasta julio de 2027 y reducir el costo de financiamiento respecto de la emisión anterior.
La operación, oficializada en el Boletín Oficial, se realizó en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples del banco, que autoriza colocaciones por hasta 50 millones de dólares.
La refinanciación se conoce pocos días después de la colocación internacional de deuda realizada por la Provincia de Neuquén por 500 millones de dólares, destinada a financiar obras de infraestructura. En ese caso, el bono fue emitido a una tasa del 7,35% anual y recibió ofertas que superaron ampliamente el monto buscado.
El nuevo instrumento reemplaza una obligación negociable que vencía este año. La emisión fue aprobada por el Directorio el 2 de julio y colocada el 23 de ese mes, con un plazo de un año. Tanto el capital como los intereses serán cancelados en un único pago al momento del vencimiento, previsto para julio de 2027.
Uno de los aspectos destacados de la refinanciación es la mejora en las condiciones financieras. La tasa fija anual quedó establecida en 5,50%, por debajo del 8% que había pagado la entidad en una emisión similar realizada durante 2025, lo que representa una reducción del costo de endeudamiento.
La colocación forma parte de la estrategia financiera orientada a administrar los vencimientos, preservar la liquidez y diversificar las fuentes de financiamiento. El BPN había ingresado al mercado de obligaciones negociables en dólares durante 2024, cuando lanzó un plan de contingencia para fortalecer su capacidad de respuesta ante eventuales escenarios de tensión financiera.
Según el último balance disponible, al cierre de 2025 la entidad registró un patrimonio neto de 636.405 millones de pesos y un capital social superior a los 12.000 millones. Además, mantiene alrededor de 60 puntos de atención en toda la provincia y continúa siendo la única entidad bancaria con presencia física en varias localidades del interior neuquino.