Tendrá vencimiento a 10 años y una tasa de 9,45%. La operación fue liderada por los bancos JP Morgan y Santander. El gobierno de Torres utilizará los fondos para cancelar el remante del anterior bono y financiar obra pública

La delegación económica logró la colocación del bono por U$S 650 millones

La provincia de Chubut cerró la emisión de un bono internacional por USD 650 millones con vencimiento a 10 años (abril de 2036). La operación, liderada por los bancos JP Morgan y Santander, se colocó a una tasa de 9,45%.

El dato y las condiciones de la colocación fue publicado en el anuncio oficial del mercado (IFR). El Gobierno de Torres provincial utilizará los fondos para dos objetivos principales: cancelar el saldo remanente del BOCADE (Bono para Obra Pública y Cancelación de Deudas), que ronda los USD 231 millones tras el vencimiento del 26 de abril. Y financiar obras de infraestructura con el excedente de recursos.

La emisión permite un alivio inmediato de la caja provincial. El BOCADE generaba pagos trimestrales de alrededor de USD 25 millones (capital e intereses) descontados directamente de las regalías petroleras. Con el nuevo bono, Chubut reemplaza esos vencimientos por un período de gracia de tres años: hasta mediados de 2029 solo pagará intereses y recién a partir de entonces comenzará la amortización de capital, que se extenderá hasta 2036.Si bien la tasa del 9,45% es superior al 7,75% que pagaba el BOCADE (lo que implica un mayor costo financiero anual de alrededor de USD 11 millones), resulta más competitiva que la obtenida por Entre Ríos (9,75%) y se ubica por debajo del bono soberano colocado por la Nación.

Los bonos están garantizados con regalías petroleras: un 72,15% de las regalías primarias especificadas y, una vez cancelado el BOCADE, el 100% de las regalías PAE

.Desde el punto de vista político y financiero, la operación representa un reperfilamiento de deuda: la provincia no reduce el stock total, pero gana tres años de oxígeno fiscal inmediato para destinar recursos a obras clave, como el Acueducto Lago Musters y el Hospital de Alta Complejidad de Trelew.

La colocación refleja el respaldo que tienen las finanzas chubutenses en las regalías petroleras, aunque el costo del endeudamiento sigue condicionado por el riesgo país.

El grueso de las amortizaciones de capital quedará concentrado entre 2029 y 2036, en el segundo tramo de la actual gestión (o de un eventual segundo mandato del gobernador Ignacio Torres).

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