9 de junio de 2010
BUENOS AIRES
Das Neves presentó el fideicomiso de Chubut
El gobernador Mario Das Neves presidió ayer por la tarde en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la presentación de la colocación del "Fideicomiso Financiero Chubut Regalías Hidrocarburíferas Serie 1", ingeniería financiera elaborada por el Banco del Chubut S.A. y el Banco de Valores S.A. que le permitirá a la Provincia obtener en un primer tramo 150 millones de dólares los que serán destinados a consolidar obras públicas de envergadura
El mandatario provincial encabezó ayer la presentación de los bonos, y de los 300 millones de dólares que prevé este fideicomiso, se comprometerán en una primera fase la mitad, para financiar numerosas obras públicas a lo largo de todo el territorio provincial.
El acontecimiento contó con unos 700 asistentes, destacándose las presencias del ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde y de figuras de la política nacional como Francisco De Narváez, Graciela Camaño, Jorge Busti, Adolfo Rodríguez Saá además del empresariado argentino como Sebastián Eskenazi (YPF), Javier Madanes Quintanilla (Aluar) y Mario Calafell Loza (PAE).
El Gobierno del Chubut, junto al Banco de Valores S.A. y el Banco del Chubut S.A, realizó la operación en torno a los bonos, los cuales permitirán que la provincia se haga de fondos para concretar obras, luego de superar los pasos técnicos y administrativos en el Banco Central y ante el Gobierno nacional, que demoraron la posibilidad de que se llegue a esta instancia que ocurrirá mañana.
Das Neves valoró “la idoneidad del Ministerio de Economía del Chubut y del Banco del Chubut” para elaborar el fideicomiso y afirmó que “todo esto cierra porque hay un Estado provincial austero, legitimado ante los mercados nacionales e internacionales”.
El gobernador recordó que el fideicomiso “consta de un tramo de 150 millones de dólares, de los cuales hay 50 millones que se van a colocar en el mercado nacional y los otros 100 millones vamos con mucha expectativa a Estados Unidos y también a Luxemburgo y Londres. Yo voy a Miami, Washington y Nueva York y obviamente tendré reuniones con quienes van a ser destinatarios de esto”, dijo al tiempo que anticipó que este miércoles también viajará a Montevideo para asistir a una reunión referida al fideicomiso.
Das Neves remarcó que esta operación "es a partir de una situación de equilibrio en la Provincia lo que ha permitido una nota de la calificadora Moody’s, más importante que nos permite mirar al futuro con mucho optimismo".
El fideicomiso fue considerado por Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, como "un producto que en el futuro va a ser muy importante para el engrandecimiento del país", y además anticipó que por su trascendencia "va a ser copiado por otras gobernaciones". Gabbi instó a los inversionistas presentes "a apoyar este producto" y afirmó que "la Bolsa va a invertir en este producto, porque es razonable".
Luego Jorge Sáez, gerente de Mercado de Capitales del Banco de Valores, explicó los detalles técnicos de la operatoria financiera y destacó que "esta estructura es la primera de este tipo que se coloca en el mercado internacional, es el primer fideicomiso de esta naturaleza".
El gobernador Das Neves anticipó que empresas como Pan American Energy, YPF, Tecpetrol, ALUAR y otras expresaron su interés por la herramienta financiera. "Empresas que operan en Chubut porque nadie mejor que ellos que están en la provincia saben los números que tiene la Provincia y obviamente la Banca Nacional e Internacional", dijo.
En la operación presentada ayer, el fiduciante es la Provincia del Chubut y los organizadores el Banco de Valores S.A. y Banco del Chubut S.A.; siendo el fiduciario el Banco de Valores S.A.. El monto del programa es de hasta un máximo de 300 millones de dólares, colocándose 50 millones de dólares en Argentina y 100 millones en el extranjero, en un primer tramo.
La primera serie de 150 millones de dólares será emitida a 10 años y la provincia cede en carácter de venta un porcentaje de regalías correspondiente a Pan American Energy.
La tasa de interés de los VDF estará ubicada entre el 7,5% y el 8%.